Эбису возвращается: самое тяжёлое обучение Наруто! В больнице Конохи Наруто хочет зайти в комнату, чтобы поговорить с кем-то. Какаши говорит ему, что его будет тренировать кто-то получше, и в этот момент появляется Эбису, объявляющий себя новым наставником Наруто. Наруто возмущается: зачем ему учить человек, слабее его? Он вспоминает, как когда-то победил Эбису своей техникой «Харем», но тот быстро закрывает ему рот и убеждает не рассказывать об этом, если тот угощает Наруто едой. После ухода Какаши Наруто жалуется, что не хочет, чтобы Эбису был учителем. Эбису бросает вызов: если Наруто сумеет убежать от него, он откажется от роли наставника, и тогда Какаши сможет заняться обучением Наруто сам. Наруто соглашается и пытается скрыться, но Эбису быстро его находит. Затем Наруто использует технику превращения, принимая облик женщины с рекламного щита, но и в этом его раскрывает наставник. В последнюю очередь он применяет технику теневых клонов, и все разбегаются в разные стороны. Эбису создаёт собственные клоны и без труда уничтожает клоны Наруто. После длительной погони он находит настоящего Наруто и угощает его раменом в заведении Ичираку. Затем Эбису объясняет, что у Наруто плохой контроль чакры: Сакура использует ровно столько чакры, сколько нужно для техники, Саске — чуть больше, а Наруто тратит гораздо больше, чем требуется. Наруто возражает, что способен выполнять приёмы, недоступные Саске и Сакуре, и Эбису подтверждает, что сила Девятихвостого лиса действительно доступна ему. После еды они отправляются в горячий курорт, где Эбису говорит, что будут тренировать ходьбу по поверхности воды. Наруто с энтузиазмом пробует, но каждый раз падает в воду. После нескольких попыток он начинает схватывать основы, и Эбису, видя прогресс, считает его отличным ниндзя Конохи.
Всплеск эмоций охватывает Наруто в эпизоде, где Эбису возвращается. Он в ярости, потому что не может понять, зачем Какаши назначил Эбису своим учителем. Сам Какаши удивлён тем, что Эбису оказывается скрытым и неординарным человеком. Наруто упрекает Эбису в том, что тот слабее его, что лишь усиливает замешательство Какаши. Эбису был побеждён техникой «Харем», и это, по мнению Наруто, доказывает его превосходство. Эбису быстро заставляет его замолчать, не позволяя раскрыть детали того происшествия. Новый мастер и ученик сразу же начинают спорить, а Какаши пытается успокоить Наруто, рассказывая, что Эбису обучает элитных джонинов. Он просит Наруто в этот раз постараться понять основы ниндзя. Какаши молча надеется, что Наруто постарается изо всех сил, и уходит. Едва он исчезает, как Наруто громко жалуется, что его учит кто-то, якобы слабее его. Эбису признаётся, что когда-то был ошеломлён тем, что его оглушила группа красивых девушек, но в них есть и другая сторона. Затем он предлагает Наруто шанс: если тот успеет обогнать его, наставник поговорит с Какаши о смене учителя. Наруто, не нуждаясь в дополнительной мотивации, бросается в путь. Он считает, что уже на полпути через деревню добился успеха и гордо хлопает себя по плечу, будучи «исключительным ниндзя». С высоты Эбису ставит под сомнение правдивость этих слов. Наруто восклицает, что испытание ещё не окончено, и исчезает в дымовой шашке, а Эбису ухмыляется. Наруто останавливается рядом с рекламным плакатом, признавая, что, возможно, Эбису не шутка. Он ухмыляется, превращаясь в девушку с плаката. Эбису подходит, на мгновение заинтересовывается, но быстро восстанавливает хладнокровие. Техника трансформации не срабатывает, и Наруто переходит к теневым клонам, разбрасываясь во все стороны. Эбису тоже создаёт клоны и без труда собирает их. В конце концов, после того как клоны Наруто исчерпаны, он оказывается на мосту, измотанный до предела. Наруто возмущён тем, что Эбису его преследует, но наставник указывает, что это просто погоня, и Наруто вынужден признать поражение. Эбису всё ещё хочет, чтобы Какаши был его наставником, и делает последнюю попытку, бросаясь на клон Эбису, но это лишь иллюзия. Плескаясь по другой стороне моста, Наруто вынужден признать поражение перед наставником.
Эбису держит слово и угощает Наруто любимым раменом. Он отмечает, что у Наруто всё ещё нет хорошего контроля чакры, и начинает объяснять основы. Наруто возражает, что уже знает о чакре, но Эбису указывает, насколько он плох в этом по сравнению с Сакурой и Саске. Сакура точно знает, сколько чакры нужно собрать, а Саске, хотя и не так точно, умеет её правильно использовать. Эбису подчёркивает, что у Наруто в три раза больше чакры, но он едва может создать один клон, тогда как его товарищи делают десять. По сути, у Наруто нет контроля, и он не знает, когда остановиться. Наставник подозревает, что часть проблемы — влияние Девятихвостого. Эбису обещает, что Наруто может стать сильнее, хотя ему самому тяжело отдать всю свою силу. Его сердце почти останавливается, когда он видит счёт за рамен, который Наруто проглотил. Затем они направляются в город, известный своими горячими источниками. Наруто спрашивает, зачем они здесь, и Эбису объясняет, что тренировка будет проходить в этом месте, но купаться в горячих источниках нельзя. Эбису хочет, чтобы Наруто ходил по поверхности воды, как в упражнении «ходьба по деревьям», только гораздо сложнее. Как и ожидалось, Наруто не справляется, поэтому Эбису демонстрирует технику. Воодушевлённый, Наруто сразу же пробует, но результат предсказуем: он падает в воду. Наблюдая за неудачами Наруто, Эбису вспоминает обучение Конохамару, который повторял слова Наруто о том, что нет коротких путей. Уже сейчас Наруто начинает схватывать контроль чакры для ходьбы по воде, и Эбису даже называет его лучшим учителем, чем он сам. По словам наставника, если бы не Демон-лиса, Наруто был бы праведным ниндзя для деревни. Внезапно внимание Эбису привлекает беловолосый мужчина, и наставник в ярости бросается на него. Мужчина-ниндзя вызывает огромную красную лягушку, которая буквально отшлёпает Эбису. Грустный, Эбису бормочет, что ему не стоит быть раскрытым.
В преддверии третьего экзамена, который начнётся через месяц, бывший наставник Наруто, Какаши, выбирает Эбису в качестве тренера молодого ниндзя. Эбису предупреждает Наруто, что у него всё ещё недостаточно контроля над чакрой, и заставляет его практиковать ходьбу по поверхности воды в горячем источнике. Наруто быстро осваивает технику, производя на Эбису впечатление. Внезапно перед ними появляется таинственная фигура, и атмосфера наполняется напряжением.