Эпизод 67 «Опоздал, но готов к бою! Рождается ультимативная секретная техника!» начинается с того, что Саске, оказавшись в защите, не может ни двигаться, ни пробить её оборону. Он решает применить свою новую технику — Чидори. С её помощью Саске пронзает щит Гаары, останавливает трансформацию последнего и становится вторым, кто когда-либо ранит Гаару. В тот же момент используется генджутсу, заставляющий зрителей уснуть, что ознаменует начало вторжения в Коноху.
—
Наруто и Шикамару только успели добежать до Какаши, чтобы попросить его остановить бой, но учитель отвечает, что беспокоиться не о чём, и именно поэтому они опоздали. Гаара продолжает делать знаки внутри своей Песчаной Оболочки, которая всё ещё отражает его попытки пробить её, обычно с помощью острых шипов. Саске выглядит довольно уверенно, и, вопреки ожиданиям, его не так сильно смущает ограниченность техники. Поскольку Гаара использует собственное, требующее много времени, дзюцу, Саске берёт шанс сделать то же самое.
В лесу появляется отряд Анбу с видимыми волосами — явно не Кабуто, а группа, которая, кажется, охотится за чем-то. Они не замечают огромную толпу ниндзя Звука и Песка. Сакура спрашивает, почему они опоздали на арену, и вместо прямого ответа учитель советует просто наблюдать за Саске. Юный герой делает сальто назад, вцепляется в стену арены и активирует своё дзюцу.
Гаара теряется в своей Оболочке, что ставит под угрозу план Песчаных Ниндзя, а Канкуро пытается отступить в сторону. Они, похоже, не понимают, что Шино услышал кодовое слово. В лесу Песчаные Ниндзя рисуют огромный Круг Призыва. На арене мы видим, чему Какаши обучил Саске: физическое активационное дзюцу, которое также объясняет его тренировки в тайцзюцу. Какаши не отстаёт: чакра, исходящая из его руки, оставляет в земле глубокие царапины. Его оригинальная техника — Чидори: Тысяча Птиц! Саске протыкает Оболочку, и арена замолкает.
Молниеносный клинок — настолько мощный, что может разрезать саму молнию. Ли расстроен, что не смог выполнить такой трюк, и завидует Саске, совмещающему усилие и гениальность. Песчаные Ниндзя занимают позиции. Наруто завидует, что не может использовать Молниеносный клинок, но может вызвать Гамабунту — и это уже что-то, правда? Внутри Оболочки Гаара спрашивает у своей матери, что это за тёплая жидкость, и узнаёт, что это его собственная кровь, от чего он в панике.
Саске вынужден активировать Молниеносный клинок, чтобы вырваться из Оболочки, и при этом появляется некая аморфная демоническая рука. Канкуро интересуется «Идеальным Владением» и тем, как в первый раз он не смог его использовать. Изнутри Оболочки раздаётся ужасный крик, и она начинает трескаться, смягчаясь вокруг Гаары. Песчаный Ниндзя получает тяжёлую травму плеча, что лишь усиливает его тревогу. Оказывается, Саске ударил его в момент трансформации в нечто иное.
В зрительном зале один из Анбу кладёт руку на зрителя перед собой, который, если повезёт, теряет сознание, и делает знак. Некоторые более проницательные генин понимают, что это генджутсу сна, и такие же проницательные ниндзя — Какаши, Гай и Сакура — блокируют его своей чакрой. Между Каге происходит долгий взгляд взаимного понимания. Телоохранитель Казакаге уводит его в сторону и бросает гранату за их спины. По сигналу всё рушится: ниндзя Звука бросаются со своих позиций, Песчаные готовятся к призыву, а Анбу делают свой ход.
В целом, это один из напряжённых эпизодов, отличающийся отличной анимацией, стилизованными боями и драматическими сценами. Бой между Гаарой и Саске уже был интересным, но в этот раз действие пошло в полную мощность. С точки зрения Гаары, мы видим более хрупкую часть его разума: он разговаривает с неким невидимым существом о проливании крови и упоминает свою умершую мать. Это звучало жутко, но по-настоящему холод по спине вызвало то, что Саске ранит Гаару, его кровь проливается, а крик боли раздаётся, словно разбитое стекло.
Саске наконец объяснил, почему он так опоздал к бою: вместе с Какаши он тренировался, чтобы правильно использовать технику «молниеносный клинок», которую Гай называет Чидори из-за характерного щебетания чакры, напоминающего стаю птиц. Мы уже видели, как Какаши её использует, но увидеть, как Саске действительно применяет её — заряжая, держась за стену, а затем делая быстрый рывок, оставляя за собой путь разрушения, — зрелище.
Когда бой подходит к концу, ученики Песчаной деревни получают сигнал, и начинается вторжение: зрители турнира засыпают, включая многих наших героев, а в бою остаются только Какаши, Гай, Сакура и Шикамару, который притворяется спящим. Понимая, что будет дальше, Какаши посылает Сакуру лечить и разбудить Наруто и Шикамару, чтобы они могли последовать за Саске, которого учитель уже отправил преследовать Гаару и остальных. Сцена интересна тем, что в ней ощущается сильная тревога за то, с кем именно Наруто и остальные будут сражаться.
Тем временем Какаши и Гай сражаются с солдатами, атакующими деревню, а на крыше одной из аренных коробок Третий Хокаге оказывается в поединке с Казакаге, пришедшим посмотреть турнир, который в итоге оказывается Орочимару. Орочимару, как всегда, выглядит зловеще, а бой Третьего Хокаге и разговор о его прошлом с учеником добавляют драматизма.