Поразительная правда! Личность Гаары раскрывается! Оставив Шинo сражаться с Канкуро, Саске продолжает преследование. Канкуро атакует Шинo куклой, используя её скрытые механизмы, чтобы застать врасплох. Шинo удаётся уклоняться с помощью своих насекомых, но в конце концов он по ошибке вдыхает ядовитый газ из бомбы куклы. По мере битвы Шинo направляет своих насекомых к Канкуро. Добравшись до него, они поглощают его чакру, и Канкуро падает без сил. Одержав победу, Шинo тоже теряет сознание из-за отравления. Гаара просыпается как раз в тот момент, когда к ним подбегает Саске, и Гаара отбрасывает его ударом. Гаара заявляет, что, хотя он и похож на Саске, должен убить его, чтобы доказать собственное существование, и добавляет, что Саске — его добыча. Затем Гаара переходит в первую форму джинчурики, чтобы подавить Саске, что приводит в ужас Темари.
Паккун прыгает сквозь лес и приказывает всем остановиться. Сакура замечает, что Паккун замер, и приземляется на ветку. Наруто видит, что Сакура остановилась, и влезает на дерево. Зрелище вышло смешнее, чем ожидалось. Паккун сообщает, что Саске преследует Темари и Гаару, а Шинo и Канкуро вот-вот вступят в бой. Паккун хочет обойти это место стороной, но Наруто настроен пробираться напрямик — учитывая, что может в него прилететь, возможно, ему тоже стоит выбрать окольный путь. Да! Канкуро против Шинo! Канкуро призывает куклу Ворона и использует технику кукловода — кукла выглядит жутковато. Шинo отвечает, выпуская из рукавов рои насекомых, и противники готовы к бою. Тем временем другие ниндзя Песчаной деревни пытаются привести в чувства Гаару, но тот явно не в восторге от пробуждения. Темари пытается дать ему лекарство, но Гаара хрипло говорит, что она мешает, и отшвыривает её в дерево. Жестоко. Саске наконец догоняет Гаару, и, если повезёт, пока Гаара будет вспоминать прошлое, Наруто и компания успеют подойти. Канкуро действует первым: он бросает Ворона на Шинo и приказывает кукле выпустить лезвия из рук. Лезвия промахиваются, но Шинo замечает, что они отравлены. Он прячется за деревьями, чтобы уклониться от куклы-ниндзя, а Канкуро посылает Ворона в погоню. Саске клянётся, что остановит Гаару во что бы то ни стало и докопается до сути этого странного парня из Песка. В ответ на броне Гаары начинают трескаться, и Темари беспокоится, что он вот-вот превратится в демона. Ниндзя Песка рычит на Саске, что отберёт у него всё, включая жизнь, и тем самым докажет своё существование. Саске вспоминает тренировки с Какаси и то, как Какаси выманил Гаару из укрытия. Гаара спрашивает Саске, почему тот хочет стать сильнее, и Саске отвечает с привычной для себя откровенностью. Гаара поворачивается, чтобы уйти, но перед этим замечает, что взгляд Саске и его жажда силы напоминают его самого. В настоящем Гаара кричит, что Саске — его добыча, и переходит в полную форму демона. В другой части леса Шинo отчаянно пытается уклониться от новых лезвий, которые выпустил Ворон, и удивляется, когда его кунаи оказываются бесполезными из-за техники подмены. Канкуро насмехается над ним, а кукла даже плюётся лезвиями. Они попадают Шинo в голову и грудь, и тогда он начинает… сдуваться. Знаете, что происходит, когда пнешь муравейник? Вот только здесь ещё противнее. Техника клонов из насекомых! Шинo справедливо рассуждает, что Канкуро не силен в ближнем бою, но ему всё равно нужно миновать Ворона, у которого одна из рук — пусковая установка для бомб. А точнее — бомба с ядовитым дымом. Шинo отпрыгивает в сторону, но беспокоится, что вдохнул немного яда. Тем временем в деревне Ирука всё ещё ведёт ниндзя-дошкольников к горе Хокаге. Коноха замечает, как много в деревне пожаров, а затем на лицах Хокаге появляются трещины. Говоря о Хокаге, дела у Старика идут из рук вон плохо. Умирая, Сарутоби теряет контроль над душой Орочимару. Эмма напоминает ему, что деревне конец, если Орочимару выживет, и это придаёт Старику вторые силы. Кажется, Гаара уже наполовину превратился в демона, и Темари закрывает глаза, не желая видеть, что будет дальше. Демонический Гаара прыгает на Саске и при ударе обращает в пыль дерево, на котором стоял Саске. Вот это да. Саске цел, хотя и ранен — не говоря уже о шоке от увиденного. Хорошая новость в том, что битва может затянуться дольше десяти минут, так что у Шинo есть шанс успеть. Тем временем Шинo, отравленный ядом, тяжело дышит. Канкуро приказывает Ворону добить его, но это оказывается ещё один клон из насекомых. Вдруг становится ясно, почему Хината не хотела присоединяться к тренировкам Шинo. Ворон внезапно перестаёт реагировать на команды, и Канкуро замечает, что насекомые облепили его куклу. Победа за техникой насекомых Шинo! Более того, как мы помним, насекомые питаются чакрой, поэтому они устремляются по нитям кукловода к самому Канкуро. В отчаянии Канкуро перерезает нити и запускает голову Ворона как оружие, так как может мгновенно вернуть контроль над куклой. Из головы Ворона вылетает игла, буквально капающая ядом, и летит на Шинo… но останавливается и падает на землю безжизненной. Насекомые наконец нашли Канкуро, потому что Шинo хитёр как никто другой. Он заранее подложил жука на лобную повязку Канкуро, и остальные насекомые последовали за ним, как и в случае с Саске. Здорово! Канкуро впадает в панику и падает с дерева, но, похоже, яд уже подействовал и на Шинo. У его предполагаемого партнёра Саске дела тоже идут не лучшим образом: он уклоняется от ещё одного удара Гаары, который раскалывает дерево. Что же делать юному гению ниндзя? В следующей серии: Ты просил этого боя, Саске, так что получи. Доволен?