Эпизод 134 «Наруто»: «Конец слез»
Саске активирует свою проклятую печать, чтобы встретиться с Наруто в Долине конца, где оба достигают пика своих сил, готовясь к решающей схватке, которая проверит их связь и решимость. После активации второй стадии своей проклятой печати Саске превращается в крылатое существо, равное по силе Наруто. Оба вспоминают время, проведённое вместе в команде, и Саске объясняет Наруто, что они находятся в Долине конца, отмечая иронию этого места как идеального для окончательного разрешения их противоречий.
Когда Наруто и Саске достигают пика своих сил, они готовят свои финальные атаки: Расэнган Наруто, наполненный чакрой Девятихвостого, сталкивается с усиленным проклятой печатью Чидори Саске, образуя купол вокруг них. В последний момент Саске решает ударить Наруто в грудь, а не пронзить его Чидори. Наруто, отдавая последние силы, оставляет глубокую царапину на налобной повязке Саске. Купол исчезает, и Саске стоит над Наруто, победив. Однако, вспоминая, что значит для него Наруто, Саске пощадил жизнь друга и направился к логову Орочимару. Какаши вскоре прибывает, чтобы увидеть Наруто, выбитого из сил и раненого, унося его, не подозревая, что загадочный член Акацуки наблюдал за всей схваткой из-под земли.
Активировав свою печать небесного проклятия уровня 2, Саске смеётся и высокомерно заявляет, что у него есть чувство, что он не проиграет. Разъярённый Наруто бросается на Саске, и они сталкиваются, поднимая облако обломков. Когда пыль оседает, Наруто шокирован, увидев огромное крыло, вырастающее из спины Саске, которое отразило его атаку. Саске вытягивает крыло и отправляет Наруто в полёт к противоположной стороне реки. Второе крыло прорывается через спину рубашки Саске, и он стонет. Он вспоминает предупреждение Сакона не использовать полностью освобождённую проклятую печать слишком долго. Зная, что его тело будет разрушаться, если оставаться в этом состоянии, Саске говорит себе, что у него нет времени на потери.
Наруто встаёт, его левая рука полностью неподвижна. Он понимает, что форма Девятихвостого лиса сказывается на его теле, что Саске с удовольствием замечает. Саске говорит Наруто, что они сражаются в Долине конца и что это идеальная сцена для их битвы. Серия флешбэков напоминает их отношения с самого начала: формирование команды 7, превосходные способности Саске, невероятное улучшение Наруто, последующую зависть Саске и, наконец, их неизбежную схватку на крыше. Саске представляет себе искажённый Шаринган Итачи, что заставляет его сформировать Чидори в третий раз.
Наруто выпрямляется и формирует демонического лиса Расэнган, используя только правую руку, так как левая всё ещё не работает. Сила Чидори Саске увеличивается, превращаясь во «Всплеск Чидори». Решив, что пора положить конец схватке и их совместной истории, оба ниндзя бросаются друг на друга со своими окончательными техниками. Они сталкиваются в взрыве синей и красной чакры, образуя вращающуюся чёрную сферу энергии. В последний момент Саске решает ударить Наруто в грудь, а не пронзить его Чидори. Аналогично, Наруто только царапает защитник лба Саске, опровергая его предыдущее насмешливое замечание и минимизируя эффект Расэнгана.
Какаши, приближающийся, чувствует огромную чакру и говорит Паккуну поторопиться. Наруто и Саске остаются парящими внутри сферы, грустно глядя друг на друга. Видение молодого Саске и Наруто показывает, как они формируют печать как символ дружбы, и они улыбаются друг другу. Яркий свет медленно исчезает, и когда он угасает, Наруто показан лежащим на земле, без сознания, а Саске стоит над ним, раскрывая, что Саске вышел победителем в их схватке. Солнечный свет пробивается сквозь облака, освещая двух мальчиков, и фокусируется на лице Наруто, прежде чем полностью исчезнуть. Саске смотрит вниз на Наруто, а его собственный поцарапанный защитник лба ослабляется и падает на землю, предположительно подтверждая, что Саске разорвал связи с Конохой.
Начинается дождь. Саске охватывает острая боль в руке, и он падает на руки и колени, глядя прямо в лицо Наруто. Через некоторое время Какаши прибывает на место, но Саске нигде не видно. Какаши медленно поднимает упавшего Наруто, извиняется за то, что не успел вовремя, и признаёт, что, должно быть, Наруто приложил отчаянные усилия, чтобы спасти своего друга. Саске идёт через лес, атакованный воспоминаниями о своих родителях и брате. Он снова вспоминает последние слова Итачи, что для разблокировки своего Мангэкё Шарингана ему нужно убить своего ближайшего друга.
Возвращаясь к водопаду, Паккун и Какаши обсуждают иронию того, что Наруто и Саске сражались в Долине конца, и бесконечные битвы мира ниндзя, которые, как река, будут продолжаться вечно. Наруто медленно открывает глаза, раскрывая выбор Саске уйти, не убив его. Вернувшись к Саске в лесу, мальчик утверждает, что он не будет следовать указаниям своего брата, и что он получит силу по-своему. Затем Саске шагает в темноту. Дождь прекращается, и Какаши с Паккуном отправляются домой, Какаши несёт Наруто на спине. Загадочный человек в плаще Акацуки поднимается из земли и отмечает, что дела стали интересными.
Расэнган встречается с Чидори, и водопад исчезает в чёрной сфере. Внутри неё — решение: Саске, направляющий молниеносный клинок в сердце Наруто, отклоняется, чтобы поцарапать налобную повязку вместо этого — не в силах, даже сейчас, полностью разорвать связь. Сфера рушится. Наруто лежит без сознания под дождём; Саске стоит над другом, которого он не смог убить, царапает символ их деревни на своём защитнике лба и идёт к Орочимару.