Эпизод 146: Тень Орочимару
В этом эпизоде Наруто, Ирука и Паккун встречаются с невестой Мидзуки, Цубаки, которая предлагает свою помощь, чувствуя ответственность за то, что не остановила его раньше. Тем временем, Сикамару, Ино и Тёдзи испытывают трудности в сдерживании двух братьев и знают, что не смогут их победить, поэтому просто выигрывают время. Цунадэ обнаруживает шокирующую тайну о Мидзуки и Орочимару и отправляется вмешаться.
Наруто, Ирука, Паккун и Цубаки наконец достигают Мидзуки, но уже слишком поздно – он уже завершил создание формулы и выпил ее, превратившись в новую чудовищную форму. Наруто узнает трансформацию Мидзуки как почти идентичную проклятому печати Орочимару.
Цубаки играет важную роль в раскрытии деталей о проступке Мидзуки и его цели. Она рассказывает, что Мидзуки украл свиток печати, чтобы передать его Орочимару в качестве подношения. Цунадэ раскрывает, что Орочимару каким-то образом вовлечен в кражу формулы, и понимает, что братья Фудзин и Райдзин не будут легко побеждены даже командой Ино-Сика-Тё.
Встреча Мидзуки с Орочимару происходит в лесу ночью, где Орочимару наблюдает за тем, как Мидзуки убивает раненого товарища. Орочимару дает Мидзуки проклятую метку, называя это "подарком", и манипулирует им, как и Саске, используя его желание власти. Однако есть различия: метка Саске на шее, а у Мидзуки на руке, и в то время как Саске ищет силу, чтобы победить Итачи, Мидзуки хочет ее просто ради самой силы.
Когда Наруто и его друзья прибывают, они сталкиваются с чудовищной формой Мидзуки, что создает угрожающую атмосферу, напоминающую предыдущую встречу Наруто с Саске. Будут ли они способны победить Мидзуки или проиграют, как в бою с Саске? Это раскроется в следующем эпизоде.