В этой серии «Промах» орёл сбрасывает бесчисленное количество украденных чертежей по всей деревне Коноге, отвлекая внимание от истинного плана Гэнно. Отдел ниндзя во главе с Сикамару занимается сбором разбросанных документов, попутно выясняя, что Деревня Скрытого Водопада проводила лишь учебные манёвры — настоящей угрозы извне не существует. В штаб-квартире Хокагэ Цунадэ получает подтверждение о возвращении всех чертежей, после чего отменяет тревогу. Параллельно Сакура сообщает, что тело, принятое за Гэнно, на деле принадлежит другому человеку. Ино и Сикамару в кабинете Хокагэ обмениваются наблюдениями: Гэнно, вероятно, подменил себя чужой личностью, чтобы скрыться.
Тем временем Тэнтэн, Киба, Сино, Рок Ли и Нэдзи ведут поиски в лесу, где Гэнно якобы погиб во взрыве. Активировав Бякуган, Нэдзи обнаруживает тщательно замаскированный туннель с постепенно осыпающимся на выходе грунтом — генины едва успели его найти. Команда вскрывает туннель, но внутри не обнаружено ни следов противника, ни припасов: Гэнно предусмотрительно скрыл запасной путь. На стенах туннеля Нэдзи замечает надпись, выполненную в характерном стиле Гэнно, что подтверждает их догадки о его присутствии.
Сикамару подробно разъясняет Цунадэ мотивы противника. Гэнно систематически расставил отвлекающие манипуляции: разброс чертежей по деревне заставил генинов бегать по кругу, манёвры у границы отвели подозрения в другом направлении, инсценировка самоубийства с взрывом и подмена тела позволили ему сохранить свободу действий. По словам Сикамару, в данный момент Гэнно свободно перемещается по улицам деревни, оставаясь невидимым для разведки. Цунадэ внимательно слушает, отмечая каждую деталь плана Гэнно, чтобы предотвратить возможные последствия.
В Академии Хината и Сакура проверяют периметр, не обнаруживая аномалий. Внутри Нэдзи и Киба осматривают классы — сначала ничего подозрительного. Наруто и Чоджи выводят учеников из классов с помощью джуцу расширения, поскольку учитель строго запрещает выходить во время занятий. На крышах Тэнтэн и Рок Ли также не замечают угрозы, но Ли замечает детей, направляющихся в тренировочный зал, и тревожится.
Группа сходится у мишени для кунаев в пустом зале. Наруто, Нэдзи и Киба успевают вмешаться, когда Рок Ли физически останавливает летящий кунай в последний момент — попадание в мишень активировало бы бумажную бомбу. Хината применяет Бякуган и видит бикфордов шнур, уходящий из зала. Нэдзи присоединяется к ней на крыше, оба активируют способности: проясняется картина — шнур тянется без видимого конца. Вся деревня, оказывается, усеяна такими устройствами. Контакт обрывается — Гэнно остаётся на свободе, его ловушки сохраняют работоспособность, взрыватели ждут только подходящего момента. Команда быстро организует план по обезвреживанию устройств, понимая, что время работает против них.