Эпизод 30: "Эстетика мгновения!"
Наруто начинает окутываться чакрой Девятихвостого, превращаясь в свою первую форму и вырастая один хвост. Он пытается найти что-то, но безуспешно. Как предупреждал его Джирая, Наруто начинает превращаться в форму "Плаща Девятихвостого", и Джирая советует остановить трансформацию, прежде чем у Наруто вырастет второй хвост. Для этого он дал Какаши печать, которая должна была подавить всю чакру в теле Наруто.
Наруто начинает расти второй хвост, и дополнительная чакра вызывает у его теневых клонов ощущение жжения. Теневой клон рядом с Какаши рассеивается. Наруто бросается в лес, уничтожая деревья вокруг себя. Какаши прыгает вниз и пытается его успокоить, но Наруто нападает на него. Какаши уклоняется и ставит печать на лобовой защитной повязке Наруто, отключая его чакру и возвращая его в нормальное состояние.
Когда трансформация Наруто прекращается, прибывают Тиё и Сакура, сообщая, что Сасори уже не представляет угрозы. Дейдара, удивлённый тем, что две кунойичи убили Сасори, пытается выскользнуть из кустов, но его путь блокирует Команда Гая, использовавшая Бякуган для его обнаружения. Дейдара впечатлён кеккэй гэнкай клана Хьюга и задумывается, как он сравнится с Шаринганом клана Учиха, но решает, что у него нет времени это выяснять.
Команда Гая пытается остановить его побег, но Дейдара, несмотря на отсутствие рук, ловко уклоняется от атак Гая, Рока Ли и Тентен. Однако Нэдзи удаётся попасть в него своей техникой "Вакуумная ладонь восьми триграмм". Дейдара выживает и направляется к телу своего гигантского глиняного птицы, откусывая кусок глины зубами и превращая её в взрывчатку. Затем он надувается и, кажется, взрывается сам. Команда Гая пытается убежать от взрыва, но его радиус слишком велик. Однако взрыв нейтрализуется техникой Какаши "Камуи", которая переносит его в другое измерение. Использование Мангэкё Шарингана заставляет Какаши упасть.
Теневые клоны Наруто, несущие тело Гаары, возвращаются к остальным. Наруто спрашивает Сакуру, может ли она спасти Гаару, всё ещё надеясь, что его можно оживить. Сакура пытается, но безуспешно. Наруто в гневе кричит о том, что Гаару убили, несмотря на то, что он только что достиг своей мечты стать Казекаге. Он начинает плакать, говоря, что не смог спасти Гаару, несмотря на три года тренировок.
Когда Тиё просит его успокоиться, он выходит на неё, обвиняя её и весь Сунагакуре в том, что они запечатали в Гааре Шукаку. Он возмущён тем, что они не учитывали чувства и жизнь Гаары, и ненавидит их за то, что они создают дзинчурики, запечатывая в людях хвостатых зверей, утверждая, что у них нет права менять чью-то жизнь или судьбу. Слова Наруто глубоко ранят Тиё, которая была той, кто запечатал Шукаку в Гааре. Желая искупить свою вину, она решает воскресить Гаару, пожертвовав своей жизнью.
Наруто теряет рассудок от гнева и постепенно попадает под контроль Духа Девятихвостого. Предупреждённый Джираей, Какаши едва успевает подавить Девятихвостого.