Эпизод 33: Новая цель. Сюжет
В Конохе Наруто ищет нового напарника для участия в критически важной разведывательной миссии после получения важной информации о следующей встрече Акацуки. Во время вербовки Наруто и его союзники сталкиваются с неожиданными атаками, что создает напряженную атмосферу для расследования. Этот эпизод знаменует начало арки "Разведка на мосту Тэнти".
В Конохе Какаши Хатаке находится в больнице, а Сакура Харуно рассказывает Цунаде, что погибший член Акацуки Сасори сказал ей, что должен встретиться с шпионом в рядах Орочимару на мосту Тэнти через десять дней. Поскольку уже прошло четыре дня, Наруто Узумаки понимает необходимость найти еще одного напарника и начинает поиск в Конохе. Он встречает Команду 8, но они не могут помочь, так как у них уже есть свое задание. Позже, когда Чоджи соглашается помочь Наруто, их и Сикамару атакует Сай.
Идзумо Камидзуки и Котэцу Хагане устали, дежуря у входа в Коноху. Они замечают толчок, который оказывается Гаем, врывающимся в деревню на полной скорости с Какаши на спине. Объявив себя первым, он вскоре догоняется Ли, который заявляет о втором месте. Гай говорит Ли, что тот третий, а Какаши — второй, что заставляет Ли расстроиться. Это видят не только Идзумо и Котэцу, но и прибывшие к ним Наруто, Сакура и Сикамару. Команды направляются в больницу, чтобы госпитализировать Какаши, который не может двигаться после использования Мангэкё Шарингана в бою с членом Акацуки Сасори, который раскрыл, что Какаши будет прикован к постели на целую неделю из-за битвы.
После госпитализации Какаши Сакура выбегает на балкон, что замечает Наруто. На балконе она сообщает Цунаде и Сидзуне последние слова Сасори — что один из его шпионов, работающий на Орочимару, должен встретиться с ним через шесть дней на мосту Тэнти в Кусагакуре. Цунаде предполагает, что последние слова Сасори могут быть ловушкой Акацуки, используя упоминание имени Орочимару как приманку. Сакура настаивает на том, чтобы пойти, утверждая, что они победят любого члена Акацуки, с которым столкнутся. Цунаде одобряет задание, но говорит Сакуре, что поскольку Какаши не сможет двигаться неделю, а встреча состоится через шесть дней, ей нужно найти нового члена команды, чтобы заменить его в миссии. Сидзуне возражает, что ей нужно найти двоих, поскольку считает, что Наруто не должен участвовать в миссиях, связанных с вмешательством Акацуки, и предлагает свою команду. Цунаде отвечает, что Наруто и Сакура движимы желанием спасти Саске, до такой степени, что готовы отдать за него свои жизни, и поэтому обладают решимостью и волей, необходимыми для успешного выполнения миссии, что отличает их от команды Сидзуне. Она также спрашивает Сидзуне, что бы сказал Наруто, если бы он подслушал их; Наруто как раз стоит на крыше, услышав весь разговор. Он объявляет, что будет искать нового напарника, и уходит. Цунаде считает Наруто нетерпеливым, утверждая, что еще не закончила свою речь о нем, в то время как Сидзуне размышляет о словах Цунаде (о том, что Наруто обладает силой, заставляющей людей полагаться и зависеть от него) и вспоминает, что он тот, кто выиграл ожерелье.
В деревне Наруто начинает поиск нового напарника, размышляя, что напарник должен быть достаточно сильным, чтобы не тормозить их, должен быть другом, чтобы командная работа была эффективной, но не слишком привлекательным, чтобы не отвлекать Сакуру. Его громкие мысли слышит Сай, который говорит Наруто, что давно не виделись. Наруто не может сразу узнать Сай, оскорбляя его, и Сай считает, что друзья не должны забывать друг друга. Их разговор прерывается Кибой, который приземляется на Сай. Киба едет на Акамару, который вырос до такой степени, что на нем можно сидеть. Наруто сразу узнает Кибу и Акамару, к неудовольствию Сай. Наруто просит Кибу присоединиться к его миссии, но Киба говорит, что Команда 8 уже получила задание и просто ждет Хинату. Наруто замечает Хинату, наблюдающую за ними издалека, которая стесняется и смущается при встрече с Наруто; Хината падает в обморок, когда Наруто встречает ее лицом к лицу. Когда она приходит в себя, Наруто просит Сай помочь в их миссии, поскольку считает Акамару достаточно большим, чтобы считать его членом трехчленной команды. Сай просто замечает, что Наруто смог узнать и Хинату, раздражая Наруто. Затем Наруто просит Хинату покинуть свою команду и пойти с ним; его слова заставляют Хинату покраснеть и снова упасть в обморок. Наруто решает попросить помощи, но тот уже назначен Цунаде для наблюдения за экзаменами на звание тюнина. Появляется Чоджи, несущий обед Сикамару и радостно встречающийся с Наруто. Чоджи готов пойти с Наруто в миссию, несмотря на то, что уже назначен в миссию вместе с Сикамару и Ино. Наруто замечает, что Чоджи потолстел с тех пор, как они в последний раз виделись, что заставляет Сикамару столкнуться с Наруто, пока Чоджи расширяет свою левую руку. В этот момент на них нападает чернильное существо, которое Чоджи легко уничтожает. Атака, кажется, исходит от синоби Конохи (Сай), наблюдающего за троицей издалека. Сикамару решает удержать Сай с помощью техники "Тень-имитация", и говорит Наруто разобраться с ситуацией. Наруто направляется к Саю, но Сай рисует еще шесть зверей и оживляет их, отправляя их на Наруто.