Эпизод 34: Формирование! Новый отряд Какаши!
Эпизод называется "Формирование! Новый отряд Какаши!" в сериале Naruto Shippuden. Поскольку лидер отряда Какаши госпитализирован, в команду присоединяется новый член по имени Сай под наблюдением временного лидера Ямато, что вызывает напряжение в группе, готовящейся к возможным угрозам со стороны Акацуки. Не сумев определить Сая, Наруто, Тёдзи и Сикамару пытаются его поймать, но Сай отступает.
Боясь, что Акацуки скоро придут в Коноху в поисках Девятихвостого, старейшины деревни обращаются к Цунаде. Они предлагают Цунаде оставить Наруто в Конохе и не отправлять его на миссии за пределами деревни. Цунаде отказывается, обещая защитить Коноху своей жизнью, если Наруто будет захвачен. Однако она вынуждена идти на компромисс с лидером Фонда Дандзо Симурой, согласившись включить Сая в состав отряда Какаши. Пока Какаши находится в больнице, Цунаде временно заменяет его членом АНБУ. Получивший кодовое имя Ямато оперативник АНБУ получает задание следить за Саем.
Позже Наруто и Сакура встречают своих новых товарищей по команде, и Наруто сразу же злится при виде Сая.
После ухода в поисках нового члена команды Сидзунэ остается на балконе и снова выражает беспокойство по поводу решения Цунаде отправлять Наруто на миссии, связанные с Акацуки. Ее волнует, что Наруто может быть захвачен Акацуки. Сакура вспоминает, как они пытались поймать Наруто, но были остановлены. Она тоже начинает беспокоиться, что без Какаши в команде Акацуки могут добиться успеха. Цунаде, понимая ее тревогу, решает назначить еще одного члена в команду, заявляя, что ее два заместителя займут места в отряде 7, освободившиеся после ухода Какаши.
Тем временем Наруто бросается к Саю, который отправил своих шести чернильных зверей, чтобы атаковать Наруто. Сай использует технику "Теневое шитье", чтобы проколоть зверей, освобождая Наруто для атаки на Сая кунаем; Сай блокирует удар своим мечом. Когда Сай говорит, что Наруто слаб и не имеет… Наруто приходит в ярость. Сикамару пытается поймать Сая с помощью техники "Теневое подражание", но Сай прыгает в воздухе, чтобы избежать захвата. Наруто требует знать, кто такой Сай, но Сай отвечает, что Наруто скоро узнает. Затем он исчезает, используя технику "Чернильный туман". Когда он исчезает, появляется Ино, ищущая Тёдзи. Она замечает Наруто и радуется, не видев его три года, называя его "радостью для глаз".
Цунаде вызывают на встречу старейшины деревни, члены Совета Конохи. Они сообщают ей, что Сидзунэ недавно встречалась с ними, чтобы обсудить решение Цунаде отправлять Наруто на миссии, связанные с Акацуки, и просят Цунаде ограничить количество миссий Наруто и никогда не выпускать его за пределы деревни. Они заявляют, что как синоби, содержащий в себе хвостатого зверя, он заслуживает быть постоянно под наблюдением, и считают это компромиссом. Старейшины также заявляют, что если Наруто когда-либо получит миссию, он должен быть охраняем членом АНБУ. Цунаде отказывается ограничивать Наруто, считая его великим синоби и активом Конохи. Однако она соглашается, что отряд Какаши должен быть восстановлен в своем первоначальном составе из четырех человек, и соглашается с решением старейшин назначить члена в команду для наблюдения за Наруто.
Два старейшины вызывают Дандзо, еще одного старейшину, который выбрал кандидата из своей программы в качестве замены Саске в отряде Какаши. Цунаде принимает решение, но сообщает им, что Какаши не может выполнять свои обязанности, и поэтому она выберет замену для Какаши. Старейшины заявляют, что замена должна быть из АНБУ. Цунаде соглашается и покидает комнату. По пути в свой кабинет она ругает Сидзунэ за предательство, но также выражает недоверие к Дандзо. Ее также раздражает, что Дандзо предложил старейшинам то же самое, что она собиралась сделать (назначить члена АНБУ в отряд Какаши). Нужно найти еще одного члена АНБУ, чтобы заменить Какаши, она вызывает капитана АНБУ, которому дает имя "Ямато". Ямато принимает имя и получает приказ снять маску, так как его миссия не является миссией АНБУ. Ямато получает задание не только следить за Наруто, но и за тем, кого выбрал Дандзо в качестве замены Саске. Она объясняет, что Дандзо был ярым противником ее учителя, который также не доверял Дандзо. Она добавляет, что Дандзо также был ответственен за создание специального учебного подразделения, и несмотря на то, что подразделение было официально распущено много лет назад, она все еще подозревает, что Дандзо связан с ним. Поскольку кандидат Дандзо также связан с этим подразделением, она приказывает Ямато следить за ним.
Наруто и Сакура встречаются в назначенном месте, где Цунаде сказала им встретиться, Наруто рад, что они получают двух новых товарищей по команде. Однако Наруто приходит в ярость, когда понимает, что заменой Саске является именно Сай; Ямато приветствует их как нового капитана, но сразу же осознает, что враждебность между Наруто и Саем станет для него испытанием.