Эпизод 35: Ненужное дополнение
В серии "Ненужное дополнение" Ямато принимает командование над командой Какаши, готовясь к миссии по перехвату шпиона, связанного с Орочимару, и сбору информации о Саске. Сай, новичок в команде, испытывает трудности с человеческими эмоциями. Джирая информирует Ямато о мощном Девятихвостом Лисе, запечатанном внутри Наруто. Команда отправляется в разведывательную миссию. Ямато возглавляет команду Какаши, а Сай, лишенный человеческих чувств, оскорбляет Наруто и Сакуру. Перед отправлением Сай получает конверт от ниндзя АНБУ Корня с секретными приказами от Данзо. Джирая встречается с Цунаде и Ямато в больничной палате Какаши, чтобы проинформировать Ямато о Девятихвостом Лисе внутри Наруто, описывая "плащ демона-лиса" и показывая огромный шрам на груди, полученный от Наруто, когда тот потерял контроль, превратившись в четыреххвостую форму. Новая команда Какаши отправляется на миссию по захвату шпиона и сбору информации о Саске Учихе.
В этом эпизоде Ямато становится временным капитаном команды, но конфликты возникают, когда Наруто возражает против присоединения Сая, рассказывая, что Сай ранее напал на него. Сай объясняет, что это было лишь тестирование силы Наруто, и называет его слабаком. Наруто обижается и пытается ударить Сая, но Сакура его останавливает. Сакура ругает действия Сая, но тот отвечает, что любит всех, включая некрасивых девушек, как Сакура. Это злит Сакуру, но Ямато не дает ей напасть на Сая. Ямато объявляет, что их миссия – захватить шпиона Орочимару на мосту Тэнти в Кусагакуре, и успешное выполнение миссии приведет к ликвидации Орочимару и возможному возвращению бывшего члена команды Какаши. Ямато отправляет команду собирать вещи и встречаться у ворот через час.
Сай возвращается в свою комнату, собирая снаряжение, когда его атакует загадочный человек – член АНБУ Корня, который передает секретный отчет от Данзо. Увидев, что Сай берет с собой детскую вещь, человек напоминает ему, что члены Корня должны быть лишены чувств, будучи невидимым корнем, поддерживающим дерево Конохи. Наруто и Сакура возвращаются домой, обсуждая Сая, и Сакура замечает, что он напоминает ей Саске. Наруто отвергает это сравнение, говоря, что Саске в миллион раз лучше Сая. Они расходятся по домам, собирая снаряжение. Наруто смотрит на официальное фото команды 7 и обновляет свою клятву спасти Саске.
Джирая посещает Какаши в больнице, принося ему тома "Ича-Ича", и говорит, что хочет обсудить что-то с Ямато и Цунаде. Какаши не знает Ямато, но Джирая объясняет, что это кодовое имя, и он узнает его, когда увидит. Цунаде и Ямато прибывают, и Ямато получает информацию о Девятихвостом Лисе внутри Наруто, включая "плащ демона-лиса" и шрам на груди Джираи, полученный, когда Наруто превратился в четыреххвостую форму. Джирая, не зная о последней трансформации Наруто, становится мрачным. Какаши рассказывает, что смог остановить Наруто на двуххвостой форме с помощью печати подавления чакры.
Сакура встречает Цунаде и Шизуне, возвращающихся из больницы, и просит поговорить с ними перед отъездом. Они обсуждают первые впечатления о Сае. Данзо появляется, спрашивая, назначен ли член АНБУ в команду Какаши. Цунаде отвечает, что замена Какаши – член АНБУ из времен Сарутоби. Данзо выражает надежду, что новый лидер не будет таким пассивным, как Сарутоби, и уходит. Сакура спрашивает, кто это был, и Цунаде объясняет, что Данзо – соперник ее учителя, который также претендовал на пост Хокаге. Она описывает Данзо как жесткого военного деятеля, противоположного Сарутоби, и говорит, что не доверяет ему. Сакура понимает, что опаздывает, и с благословения Цунаде отправляется к воротам, где уже ждут остальные члены команды. Ямато ведет команду из деревни.