Эпизод 36: Фальшивая улыбка
В кабинете Шизунэ выражает беспокойство по поводу трений между Саем и командой. Цунадэ отмечает, что если бы Шизунэ не обратилась к старейшинам деревни Конохи, то Сай не был бы добавлен в команду Какаши. Шизунэ оправдывает свои действия, сказав Цунадэ, что она не думала, что они назначат члена Корней Данзо в команду Какаши. Цунадэ поручает Шизунэ выяснить, что замышляет Данзо, и кто на самом деле такой Сай, добавляя, что она рассчитывает на Сакуру, чтобы снять напряжение между Наруто и Саем. Однако Шизунэ считает, что Сакура не способна на это, полагая, что она унаследовала быстрый темперамент Цунадэ.
По пути к мосту Тэнти в Кусагакуре Наруто продолжает гневно смотреть на Сая. Это заставляет Сая ответить, что если Наруто продолжит, он его предупредит. Наруто обижен на замечание и отвечает агрессивно. Ямато говорит им, что надеялся, что Какаши научил их ценности командной работы во время своего пребывания на посту лидера команды, и говорит группе, что команда должна основываться на командной работе и доверии. Наруто возражает, что Сай никогда не будет считаться истинным членом команды Какаши, и что единственным и настоящим четвертым членом всегда будет Саске. Наруто говорит Саю, что он всего лишь замена Саске; Сай отвечает, что он рад, что он не похож на Саске, которого он считает предателем. Наруто почти вступает в конфликт с Саем, но его останавливает Сакура.
Сакура просит Сая простить Наруто, говоря ему, что Наруто ведет себя так, потому что еще не успел узнать Сая. Она показывает Саю улыбку, которая смягчает его настроение. Затем Сакура делает жест, который заставляет Сая отступить. Сакура говорит ему, что хотя она просит его простить Наруто, она не заботится, простит ли он ее. Она предупреждает его, что если он еще раз сделает замечание о Саске, она не сдержит себя в следующий раз. Сай решает держать рот на замке рядом с ней, но благодарит ее за возможность показать, что фальшивая улыбка может скрывать внезапную реакцию. Ямато, устав от их драк, создает деревянную клетку. Сакура шокирована его использованием Деревянного стиля, поскольку считается, что только Первый Хокаге владел им, и удивляется, как Ямато может им пользоваться. Ямато говорит команде, что они могут либо провести время в деревянной клетке, либо провести остаток дня в горячих источниках. Команда выбирает последнее и отдыхает в горячем источнике. Ямато говорит Саю и Наруто, что нет лучшего способа сблизиться, чем быть вместе в горячем источнике. Наруто встает, явно смущенный словами Ямато, только чтобы Сай заметил, что удивлен, что у Наруто есть смелость. Наруто начинает громкую словесную атаку на замечания Сая, которую женщины на другой стороне горячего источника слышат и смеются; Сакура смущена поведением Наруто и Сая. Наруто слышит смех и сам становится смущенным, и Сай говорит ему, что хотя бы он заставил Сакуру засмеяться. Осознав, что Сакура находится на другой стороне ограждения, он решает вести себя осторожно. Ямато предупреждает Наруто, что Сакура сделает то же самое, и Наруто парализован страхом, оставаясь на месте, пока Сай и Ямато выходят из источника.
После купания в источнике троицу ниндзя встречает приготовленный пир. Наруто надеется, что Ямато останется их командиром, если на каждой миссии их ждет пир, мнение, с которым соглашается Сакура. Ямато раскрывает, что он сам заплатил за горячие источники и еду, чтобы повысить боевой дух команды. Затем команда отправляется спать. На следующее утро Сай одевается и выходит в окно, пока Наруто продолжает спать. Сакура просыпается и, глядя в окно, замечает Сая, подозрительно идущего по стене.