Эпизод 38 «Симуляция» сериала «Наруто: Ураганные хроники» начинается с того, что Ямато организует тренировочную миссию для оценки командной работы и способностей Наруто, Сая и Сакуры. В ходе упражнения Ямато решает провести имитацию встречи, где он сам выступает в роли шпиона, чтобы проверить, как Наруто и Сай будут работать вместе.
Когда Наруто допускает ошибку, Сай обездвиживает его и продолжает миссию в одиночку. Наруто возмущается поведением Сая, но решает сотрудничать с ним ради спасения Саске. Позже Сай открывает Сакуре, что в ходе тренировок в подразделении «Корень» АНБУ он был лишен эмоций и не понимает их.
В ходе симуляции Наруто и Сай пытаются атаковать Ямато, но тот легко уклоняется и использует технику «Деревянный выпуск», чтобы обездвижить Сая. Однако оказывается, что это был всего лишь тень-clone Наруто. Реальный Сай, скрывшись за деревом, использует технику «Сверхживотное подражание» и рисует змею, которая обвивает Наруто и Ямато. Ямато избегает захвата с помощью техники «Замены тела», а Сай отправляется на поиски настоящего Ямато.
Наруто и Сакура находят Сая, который уже поймал Ямато. Ямато отмечает, что уровень навыков Сая слишком высок для обычного члена команды, и начинает сомневаться в его назначении. Сай также впечатлен силой Сакуры, которая смогла разорвать его чернильную змею.
Наруто в гневе спрашивает Сая, знает ли он, что такое товарищество. Сай пишет слово «товарищ» на свитке, что еще больше раздражает Наруто. Сай объясняет, что не имел смысла делать тень-clone, похожий на него, если Наруто собирался использовать технику, известную только ему. Когда Ямато использовал технику «Замены тела», Наруто потерял самообладание, поэтому Сай решил оставить его связанным до конца миссии.
Наруто уходит, но Сай задает ему вопрос, почему он так хочет спасти Саске, который предал друзей и Коноху ради Орочимару. Наруто отвечает, что готов сделать все, чтобы спасти товарища, даже работать с кем-то вроде Сая. Сакура объясняет Саю, что Саске как брат для Наруто, и просит его понять это, упоминая, что у него тоже есть брат. Сай открывает, что его брат умер, и он не знает, как выглядит человек, потерявший брата. Он задается вопросом, похож ли взгляд Наруто на тот, который был бы у него.
Ямато приказывает команде вернуться в дом на ночь. Сакура говорит Саю, что он счастливчик, и напоминает, что ранее предупреждала его не говорить плохо о Саске. Однако, как и Наруто, она готова терпеть его ради спасения Саске. Ямато развеивает иллюзию «Моста Тэнти», и команда возвращается в лагерь, готовясь к встрече с шпионом Орочимару на следующий день на реальном мосту Тэнти.
Эпизод является каноном и входит в арку «Долгожданное воссоединение». В нем раскрываются планы команды по захвату шпиона Сасори без раскрытия смерти самого Сасори, а также показаны тактические приготовления перед встречей на мосту Тэнти.