Освобождение Девятихвостого! Ямато подает сигнал остальным членам команды встретиться с ним на мосту Тэнчи. Орочимару и Кабуто с интересом наблюдают за появлением Наруто и Сакуры; Орочимару размышляет, не стоит ли привести сюда Саске, чтобы столкнуть его с джинчурики. Наруто, уже находясь под влиянием чакры Девятихвостого, начинает переходить в форму с одним хвостом. Сакура и Ямато с ужасом и удивлением наблюдают, как чакра, окутывающая тело Наруто, буквально наполняет собой воздух. Когда Орочимару снова произносит имя Саске, у Наруто вырастает второй хвост, и он с нечеловеческой скоростью бросается на противника, нанося удар в лицо. Орочимару отлетает на несколько метров, пробивая собой деревья. Когда он возвращается на мост, часть его лица, принявшая удар, отслаивается, обнажая истинное лицо Гэнюмару — сосуда, который Орочимару занимает в данный момент. Используя технику копирования лица, Орочимару восстанавливает свой облик и замечает, что Наруто наконец-то начинает вести себя как настоящий джинчурики. Кабуто отмечает, что Наруто значительно прибавил в силе, используя мощь Девятихвостого лиса. Ямато вспоминает разговор с Цунаде и Какаши в госпитале Конохи, где они предупреждали его о форме покрова Девятихвостого. Джирайя рассказывал Ямато, что, не считая случая, когда Цунаде чуть не лишила его сознания за подглядывание в бане, единственный раз, когда он был на волосок от гибели, случился именно тогда, когда Наруто перешел в четыреххвостую форму. Джирайя объяснял: всякий раз, когда Наруто поддается гневу, чакра Девятихвостого начинает просачиваться наружу и окутывать его. По мере того как гнев и ярость Наруто растут, у него появляются новые хвосты. Более того, Наруто сохраняет рассудок лишь до появления третьего хвоста; если вырастает четвертый, его разум полностью подчиняется влиянию Девятихвостого, и он инстинктивно атакует, движимый одной лишь яростью. Джирайя сравнивает вторую версию формы Наруто с миниатюрной копией самого Девятихвостого лиса. Он раскрыл группе, что в четыреххвостой форме чакра лиса воздействует на кожу Наруто, причиняя ему невыносимую боль и оставляя его покрытым лишь кровью и чакрой. После того как трансформация спадает, чакра Девятихвостого начинает его исцелять, но этот процесс — чередование тяжелейших повреждений и стремительной регенерации — сокращает жизнь Наруто. Цунаде спрашивала, как такое вообще возможно, и Джирайя объяснил, что печать, наложенная Четвертым Хокаге, со временем ослабла, из-за чего Наруто гораздо сильнее поддается влиянию чакры лиса в моменты гнева, чем в детстве. Цунаде, Джирайя и Какаши сказали Ямато, что только он способен сдерживать Наруто, поскольку в его жилах течет сила Первого Хокаге. Вернувшись на мост, Орочимару понимает, что Ямато стал капитаном команды только из-за того, что Наруто — джинчурики, и добавляет, что Коноха должна быть благодарна за его изыскания. Когда Кабуто спрашивает, что он имеет в виду, Орочимару рассказывает, что, будучи шиноби Конохи, он извлек генетический материал из останков Первого Хокаге и пытался пересадить их младенцам и детям; впрочем, никто из них не выжил. Прежде чем он успел официально закрыть свои изыскания и избавиться от подопытных, его поймал Третий Хокаге с другим опытом в другой лаборатории, что вынудило его покинуть Коноху. Теперь он понимает, что один из тех младенцев, кому ввели клетки Первого Хокаге, выжил, и этот ребенок — не кто иной, как Ямато. Сакура вспоминает, как Ямато создал деревянную клетку, и понимает, почему он смог использовать технику Первого. Орочимару добавляет, что Первый Хокаге обладал способностью контролировать хвостатых зверей, и поскольку в Ямато заключена его сила, Коноха поручила ему следить за Наруто и при необходимости подавлять его. Когда Наруто требует, чтобы Орочимару и Кабуто вернули Саске, те отвечают, что Саске пришел к ним по своей воле. Орочимару говорит Наруто: если он хочет что-то узнать о Саске, ему придется выбить эту информацию силой. Наруто еще сильнее поддается влиянию Девятихвостого, и у него вырастает третий хвост. Появление третьего хвоста заставляет чакру в воздухе сгуститься, вызывая у всех присутствующих на мосту ощущение жжения. Сай понимает, что истинная сила Наруто исходит от демонического лиса, а Орочимару, вглядываясь в меняющиеся зрачки Наруто, чувствует пробуждение Девятихвостого. Над ними начинает формироваться вихрь из чакры треххвостого Наруто. В финале этого противостояния Наруто Узумаки пытается совладать с колоссальной мощью, заключенной внутри него. В противостоянии с Орочимару и его приспешниками чакра лиса начинает подавлять Наруто, приводя к ожесточенной внутренней борьбе. В конечном итоге Наруто удается вернуть контроль, но не без серьезных эмоциональных потрясений. Серия завершается решимостью Наруто защитить своих друзей и деревню, демонстрируя его рост и твердость духа. Напряжение в серии ощущается физически. Сцена начинается с Наруто Узумаки, чье лицо искажено от боли и решимости, пока он борется с подавляющей чакрой Девятихвостого. Воздух искрится от энергии, земля дрожит под ногами, отражая хаос внутри него. Внутренняя борьба Наруто показана ярко: он чувствует, как мощь Девятихвостого проносится сквозь него, угрожая поглотить его сущность. В воспоминаниях мелькают фрагменты прошлого Наруто, одиночество, которое он перенес, и узы, которые он создал с друзьями. Эти воспоминания подпитывают его решимость, напоминая, за что он сражается. По мере проявления чакры Девятихвостого внешность Наруто меняется: глаза становятся щелевидными, а полоски на щеках углубляются, сигнализируя о влиянии зверя. Трансформация одновременно пугает и внушает трепет, когда чистая мощь исходит от него. Тем временем Орочимару и его подчиненные, включая Кабуто, наблюдают за происходящим со смесью предвкушения и страха. Они осознают потенциал Девятихвостого и стремятся использовать его в своих целях. Орочимару со зловещей улыбкой верит, что сможет манипулировать силой Наруто для осуществления своих амбиций. Напряжение растет, когда он приказывает своим приспешникам атаковать, надеясь спровоцировать зверя внутри Наруто. С началом битвы друзья Наруто, включая Сакуру Харуно и Какаши Хатаке, бросаются ему на помощь. Они заметно встревожены, их лица выражают беспокойство и решимость. Голос Сакуры дрожит, когда она зовет Наруто, призывая его бороться с влиянием Девятихвостого. Какаши, как всегда спокойный стратег, оценивает ситуацию, готовый вмешаться в случае необходимости. Битва усиливается, и борьба Наруто становится все более явной. Он чувствует, как ярость и мощь Девятихвостого грозят взять верх, и на мгновение кажется, что он может сдаться. Внутренний диалог душераздирающ: Наруто борется с чувством собственной неполноценности и страхом потерять контроль. Однако воспоминания о друзьях и дорогих ему узах зажигают в нем искру надежды. В кульминационный момент Наруто кричит, сопротивляясь воле Девятихвостого. Сцена визуально впечатляет: вихри чакры и вспышки света освещают темное поле боя. Чистой силой воли ему удается дать отпор зверю, возвращая подобие контроля. Девятихвостый, чувствуя решимость Наруто, на мгновение отступает, позволяя ему использовать свою силу, не будучи поглощенным. Когда пыль оседает, Наруто стоит, полный решимости. Он встретился с тьмой внутри себя и стал сильнее. Сцена переключается на его друзей, которые с благоговением и облегчением наблюдают, как Наруто противостоит Орочимару. Связь между ними ощутима, и их непоколебимая поддержка становится источником силы для Наруто. В последние минуты серии Наруто заявляет о своем намерении защитить деревню и друзей, закрепляя свой рост как персонажа. Серия завершается чувством надежды и решимости, демонстрируя путь Наруто от одинокого изгоя до могучего ниндзя, готового встретить любой вызов. Судьбы персонажей переплетены; Наруто не только победил часть самого себя, но и укрепил узы, которые будут направлять его в будущих битвах. Прошло два с половиной года с тех пор, как Наруто Узумаки покинул Конохагакуре, Деревню Скрытого Листа, ради интенсивных тренировок после событий, которые пробудили в нем желание стать сильнее. Теперь таинственная организация элитных ниндзя-отступников приближается к осуществлению своего грандиозного плана, который может угрожать безопасности всего мира шиноби.