Начинается сверхсекретная миссия! Разъяренный Наруто, превратившийся в треххвостую форму, готовится к атаке. Кабуто, чувствуя нападение, решает ударить Наруто сзади своим чакра-скалпелем. Наруто замечает его и издает рык, его чакра отбрасывает Кабуто назад, врезаясь в Сакуру и сбивая ее с ног. Кабуто продолжает лететь через мост, а Ямато и Сай уклоняются, пока он не врезается в дерево в лесу. Атака Наруто разрушает мост Тэнти, и он бросается за Орочимару, который находится на другой стороне.
Сай заявляет, что настало идеальное время для начала его настоящей миссии, и с помощью техники "Супер-животное-имитирующий рисунок" создает гигантскую чернильную птицу. Он начинает лететь в направлении Наруто и Орочимару, пока Сакура, оглушенная, начинает падать с моста. Ямато просит Сая поймать ее, но Сай, несмотря на возможность сделать это, уклоняется и позволяет ей упасть. Ямато использует свою способность "Выпуск Дерева", чтобы укрепить разрушающийся мост и поймать Сакуру.
На другой стороне треххвостый Наруто отрывает руку Орочимару. Однако Орочимару использует технику замены тела, материализуясь и выплевывая новое тело изо рта, восстанавливая потерянную конечность. Орочимару заявляет, что Наруто все еще недостаточно силен и что он не так силен, как…
В лесу Кабуто использует чакру, чтобы вылечить свои раны, замечая, что наконец понимает, почему Акацуки охотятся на Наруто, испытав силу синдзютики. Наруто начинает исчезать в глубинах своего разума, где оказывается в темной области, покрытой водой. Однако, когда появляется свет, он видит бегущего Саске. Наруто пытается следовать за ним, но не может быстро бежать по воде, чтобы догнать Саске, который бежит по поверхности воды. Когда вода поднимается, Наруто с трудом движется под водой, пока Саске не исчезает из виду.
Наруто вспоминает свою последнюю битву с Саске и то, как он не смог предотвратить предательство друга и присоединение к Орочимару. Он корит себя за недостаток силы, чтобы остановить Саске, и клянется, что не позволит Саске разрушить их дружескую связь. Затем Наруто начинает плыть через воду, пока не достигает огромной клетки. Наруто начинает просачиваться через прутья клетки, где заключен Девятихвостый Лис. Демонический лис держит Наруто в ладонях, позволяя своей силе захватить Наруто.
В реальном мире чакра Девятихвостого Лиса начинает разрывать, сжигать и сдирать кожу Наруто, оставляя только кровь и чакру; его содранная кожа вскоре сгорает от чакры. Наруто вырастает четвертый хвост и переходит в форму Версия 2. Ямато и Сакура замечают дымоподобный след, оставленный его чакрой, пока Сай наблюдает за трансформацией сверху. Ямато остается с Сакурой, создавая деревянную копию, чтобы найти Наруто.
Больная трансформация Наруто заставляет его испускать волну чакры, которая раскалывает деревья вокруг них и взрывает гигантскую чернильную птицу, на которой летит Сай. Деревянная копия Ямато удается защитить себя с помощью "Деревянной блокировки стены", формируя деревянный щит. Орочимару, также переживший атаку, заявляет, что Наруто удалось заинтересовать его, и задается вопросом, какой будет исход. Затем деревянная копия Ямато видит четыреххвостую форму Наруто и проклинает себя за то, что не смог предотвратить это. Наруто, теперь без кожи, без сознательного контроля над телом и покрытый только кровью и чакрой, издает разрушительный рык.