Эпизод 46: Незавершённая страница
Наруто наконец понимает, что именно он разрушил мост и ранил Сакуру во время битвы. Ямато говорит Наруто, чтобы тот не полагался на силу Девятихвостого, потому что Наруто достаточно силён, чтобы противостоять ужасной чакре демона. Ямато убеждает Наруто использовать свою собственную силу, чтобы спасти Сакуру и найти Саске.
Тем временем Сай обнаруживает, что потерял свою книгу. Команда Какаши просматривает книгу Сая и замечает, что в ней (которую можно читать с обеих сторон) описаны разные пути двух мальчиков, которые встречаются посередине. На каждой странице мальчики сражаются с кем-то новым, собирая доспехи и оружие противника на следующей странице. Страницы, на которых двое мальчиков встречаются, остаются незавершёнными.
Группа Орочимару прибывает в свою базу, не подозревая, что за ними следит древесный клон Ямато. Сай видит силуэт и глаза Саске и понимает, что именно его ищут Наруто и Сакура. Ямато предупреждает Наруто, что он достаточно силён, чтобы справиться без помощи Девятихвостого, и призывает его полагаться на свои собственные способности.
Этот эпизод является каноном и входит в арку "Долгожданная встреча". В нём раскрывается эмоциональная история Сая и его брата, а также углубляется конфликт между Наруто и Саске.