Эпизод 52: Сила клана Учиха
Наруто вспоминает их последнюю битву и задается вопросом, почему Саске не убил его, если так сильно хочет разорвать их дружбу. Саске отвечает, что не стал убивать Наруто, потому что не хотел получить силу таким же способом, каким это сделал Итачи, убив своего лучшего друга, чтобы пробудить Мангэкё Шаринган. Когда Наруто говорит, что не понимает, Саске парирует, что ему не нужно объяснять, и с невероятной скоростью появляется перед Наруто на земле. Он спрашивает, все ли еще мечтает Наруто стать Хокаге, и говорит, что годы, потраченные на погоню за ним, были бы лучше потрачены на тренировки. Наруто размышляет, что не может стать Хокаге, если даже не смог спасти своего друга.
Вынув меч, Саске говорит Наруто, что хотя в прошлый раз пощадил его жизнь, теперь не имеет ничего против убить его, поскольку между ними больше нет связи. Он пытается ударить Наруто в спину, но атака блокируется Саем. Саске хвалит блок Сая, но выпускает Чидори в виде тока из своего тела, отбрасывая и Наруто, и Сая, и сбивая их с ног. Сакура, вспоминая свою клятву не быть слабой и защитить Наруто и вернуть Саске, пытается использовать свою Усиленную Силу Чакры, чтобы ударить Саске. Глаз Шаринган Саске предвидит ее движения, и он направляет Чидори в свой меч, готовясь к атаке. Ямато пытается блокировать атаку своим кунаем, но меч проходит сквозь кунай, и Саске, критикуя блок Ямато, ранит его.
Наруто приходит в себя и начинает поддаваться влиянию чакры Девятихвостого Лиса, в то время как Ожерелье лежит на земле. Лис пробует связаться с Наруто изнутри, говоря ему, чтобы он снял печать и использовал всю его силу. Наруто пытается отмахнуться от лиса, но тот утверждает, что Наруто всегда использовал его силу в трудные моменты и что без нее он будет слаб. Прежде чем Наруто успевает что-то сделать, появляется Саске, к удивлению и Наруто, и лиса. Саске понимает, что лис является источником истинной силы Наруто, и удивляется, что Наруто носит этого духа внутри себя. Демонический лис впечатлен, что Саске может видеть его внутри Наруто благодаря своему Шарингану, и замечает, что его внешность, а также его кеккей гэнкай, значительно превосходящие его возраст, делают его точной копией из древних времен. Саске удается разорвать чакру демонического лиса, говоря ему, что не знает этого имени и не заботится об этом. И лис, и Нару поражены тем, что Саске смог подавить чакру хвостатого зверя, но прежде чем исчезнуть, лис предупреждает Саске не убивать Наруто.
В реальном мире Наруто приходит в себя в нормальном состоянии, глядя на Саске. Ямато использует свою Технику Дерева, чтобы вытащить катану Саске, усиленную Чидори, из своего тела, и пытается запереть его, используя свою Технику Дерева: Технику Закрытия Стеной, чтобы сформировать деревянный купол вокруг Саске. Однако Саске выбивается из купола, и Команда Какаши остается в изумлении от значительно улучшенных навыков и силы Саске.
Команда Какаши наконец-то встречается с Саске после трех долгих лет. Хотя прошло много времени, чувства Саске не изменились. Его главная цель – отомстить своему старшему брату, Итачи. В гостевом составе: Рикия Кояма озвучивает Ямато / Тензо. В эпизоде также появляются: Джунко Такэути озвучивает Наруто Узумаки, Тиэ Накамура озвучивает Сакуру Харуно, Нориаки Сугияма озвучивает Саске Учиху, Сатоси Хино озвучивает Сая, Нобутоши Канна озвучивает Кабуто Якуши.