Эпизод 113: "Ученик Змея"
Орочимару, чей нынешний носитель Генъюмару начинает его отвергать, кашляет кровью и задумывается о проведении ритуала "Воскрешения Мертвого Тела". Он достает свои карты ниндзя из экзамена на чунина, который состоялся три года назад, и вспоминает, как впервые встретил Саске в Лесу Смерти, когда тот проглотил свиток Саске и заставил его самому ударить себя в ногу кунаем. Он рассказывает Кабуто, что сразу понял, что Саске – идеальный носитель для него, когда увидел, как тот активировал Шаринган и объединил технику "Манипулирующий Ветряной Мельницей Тройных Лезвий" с техникой "Огненный Выпуск: Огненный Дракон", чтобы сжечь его, когда он находился в теле Сёре. Затем он вспоминает, как дал Саске Проклятую Печать Неба и встретился с ним вскоре после этого.
Орочимару продолжает вспоминать, как Саске справился в поединке против Ёрои Акадо, и как Ёрои попытался использовать свою способность поглощать чакру, чтобы заставить Саске активировать проклятую печать, но Саске смог подавить ее силой воли и победить Ёрои с помощью техники "Комбо Льва". Кабуто замечает, что именно тогда Орочимару решил остаться и наблюдать за остальной частью экзамена, что Орочимару считает хорошей идеей, поскольку Саске значительно улучшился к своему второму поединку, в котором он использовал Чидори.
Когда Орочимару продолжает кашлять кровью, Кабуто извиняется, чтобы принести больше лекарств. Кабуто размышляет о том, что Орочимару – единственный человек, которому он всегда будет верен и служить, вспоминая нападение Орочимару на Коноху, как он смог убить Четвертого Казекаге, и то, что он смог противостоять как Цунаде, так и Дзирайе.
В Конохе Цунаде сообщают, что отряд, отправленный к озеру, исчез, и что Треххвостый больше там нет, что заставляет Хокаге отправить еще один отряд. Тем временем Саске вспоминает, как он идеально попал во все цели с помощью шурикенджуцу и смог уничтожить все свои цели с помощью Чидори Токэцу. Удовлетворенный своим прогрессом, он идет в комнату Орочимару, где использует Чидори Эйто, чтобы пройти через дверь и попытаться пронзить сердце Орочимару. Орочимару успевает блокировать атаку своими предплечьями и восхищается идеальным использованием как формы, так и природной трансформации, когда Саске использует свой меч, чтобы разрезать дверь.
Он говорит Орочимару, что у саннина больше ничего не осталось, чему можно его научить, и раскрывает, что всегда намеревался отдать свое тело, но не хочет этого делать сейчас, когда он сильнее Орочимару. Он отмечает, что всегда знал, что Орочимару хотел только силу клана Учиха и Шаринган, но не смог сравниться с Итачи, и поэтому решил пойти за "малышом клана". Он добавляет, что считает отвратительным необходимость Орочимару в экспериментах над людьми и приеме странных лекарств, чтобы нарушить природу, и что его попытки стать всемогущим и достичь уровня Учиха кажутся ему жалкими, и даже заявляет, что в его глазах Орочимару, вместе с другими гениями, никогда не смогут сравниться с силой и талантами клана Учиха и являются лишь средними по сравнению с Учиха.
Разгневанный Орочимару раскрывает свою истинную форму перед Саске и пытается украсть его тело, но Саске отрезает всех змей, которые его связывают. Активируя свою проклятую печать до второго этапа, он говорит Орочимару, что тот похож на змею, которая была прикована к земле и хотела летать, и поэтому вырастила птенца в своем гнезде, только чтобы птенец вырос в ястреба, который охотится на змею; Орочимару затем бросается на Саске в гневе.
Эпизод 114: "Глаз Ястреба"
Саске уклоняется от атак Орочимару. Орочимару вспоминает свою жизнь и стремление к вечной молодости. Он вспоминает свое время в Акацуки и неудачную попытку украсть тело Итачи. Хотя его змеиная форма разрезана, он начинает ритуал в Саске. Кабуто возвращается и находит Саске. Предполагая, что ритуал завершен, он спрашивает, кто теперь контролирует Саске. Саске затем показывает ему, как он противостоял и взял под контроль все, что было у Орочимару. В другом месте ниндзя Листа замечают кроваво-красный закат.
Эпизод 115: "Клинок Забузы"
Саске освобождает заключенного по имени Суйгэцу, который может превращаться в воду. Он отказывается следовать за Саске, но соглашается, если сможет получить меч Забузы. Они путешествуют в Страну Волн и Саске вспоминает битву команды 7 с Забузой. Они прибывают на могилу и обнаруживают, что меча нет, поэтому дуэт ищет информацию по всей стране. Они узнают, что человек по имени Тензен взял меч. Саске проверяет Суйгэцу, заставляя его атаковать сильно охраняемый замок Тензена. Суйгэцу получает меч, и дуэт покидает страну. В другом месте женщина чувствует, как к ней приближается чакра.
Эпизод 116: "Хранитель Железной Стены"
Во время путешествия в южное убежище Суйгэцу разговаривает с Саске о его намерениях. Они прибывают и находят Карин, которая может чувствовать чакру и является хранителем убежища. Саске просит ее помощи, но она отказывается. Он приказывает Суйгэцу освободить заключенных. Суйгэцу освобождает их и просит распространить слух о том, что Саске убил Орочимару. Тем временем Карин пытается флиртовать с Саске. Она вспоминает, как они впервые встретились. Суйгэцу возвращается, и Карин утверждает, что идет в том же направлении, что и они. В другом месте безумный человек обсуждает выбор на основе пола человека.
Эпизод 117: "Дзюго из Северного Убежища"
Сакура и Наруто вызваны к Цунаде. Он и Дзирайя снова встречаются. Цунаде раскрывает, что Саске убил Орочимару. Суйгэцу рассказывает о северном убежище и человеке по имени Дзюго, создателе проклятой печати. Тем временем Дзюго вспоминает свою первую встречу с Кимимаро. Они находят убежище, переполненное сбежавшими заключенными с проклятой печатью второго уровня. Саске и Суйгэцу сражаются с ними, пока Карин находит Дзюго. Она отправляет Суйгэцу в неправильном направлении, пока она и Саске находят Дзюго. Дзюго пытается убить мужчину. Он видит Саске и атакует его во второй форме, но Саске противостоит, хотя и не хочет драться.
Эпизод 118: "Формирование!"
Суммарная информация скоро появится.