Эпизод 142: Битва в долине облаков и молний
В развалинах логова клана Учиха восьмерка ниндзя под руководством Какаши получает приказ рассредоточиться и отследить слабый запах Саске. Однако запах слишком слаб, и, не сумев найти Саске, миссия по его поиску проваливается. Какаши решает вернуться в Коноху.
Тем временем Саске стоит под полной луной, вспоминая ту роковую ночь. Он рассказывает, что теперь может вспоминать подавленные воспоминания о том событии, включая пробуждение своего Шарингана и погоню за Итачи, который, оборачиваясь, плакал. Саске раньше думал, что это было лишь воображение, но воспоминание о слезах убеждает его в правдивости услышанной истории.
Тоби находит Кисаме, который решил покинуть Акацуки после смерти Итачи. Тоби меняет свой глуповатый голос и поведение на более серьезные, снимает маску, и Кисаме узнает в нем Мадару, бывшего Мидзукаге. Узнав, что Тоби на самом деле Мадара, который управляет событиями, Кисаме решает вернуться в Акацуки.
В логове Тоби спрашивает Саске о его намерениях. Саске отвечает, что хочет убить старейшин Конохи, чтобы отомстить за Итачи и клан, но не заботится о судьбе жителей деревни. Тоби предлагает Саске и его команде работать вместе, чтобы найти хвостатых зверей и достичь своих целей. Мадара объясняет, что существует девять таких зверей, которыми раньше управляли, чтобы разрешать конфликты. Как символ союза наций, Первый Хокаге дал по одному хвостатому зверю каждой стране. Мадара просит Таку присоединиться к Акацуки, так как у них не хватает людей после недавних потерь, и поручает им захватить Восьмихвостого, пока Акацуки захватывают Девятихвостого.
Снаружи Мадара разговаривает с Зецу, выражая благодарность за смерть Итачи, так как теперь, когда его нет, чтобы остановить их, они могут наконец напасть и уничтожить Коноху. Зецу спрашивает, почему Итачи передал Саске Аматерасу, если не знал, что Мадара знает правду. Мадара отвечает, что, скорее всего, это было сделано, чтобы предотвратить вступление Саске в ряды Акацуки. Мадара утверждает, что с уходом Итачи и приходом Саске его планы наконец начинают осуществляться.
Во время поиска Восьмихвостого Саске использует гендзюцу своего Мангэкё Шарингана, чтобы допросить Кийои Ёцuki, ниндзя из Кумогакуре. Она раскрывает, что дзинчурики Восьмихвостого – мужчина с татуировкой на правом плече и множеством клинков, и что он находится в долине облаков и молний. Прибыв в долину, они сталкиваются с рэпером по имени Киллер Би, который является дзинчурики Восьмихвостого. Кисаме пытается атаковать его с помощью Кубикирибо, но Киллер Би силой отрывает клинок; Джуго также пытается атаковать, но Киллер Би использует Кубикирибо, чтобы победить его. Видя поражение своих товарищей, Саске решает взять дело в свои руки, заявляя, что хочет захватить хвостатого зверя, чтобы использовать Акацуки в своем стремлении уничтожить Коноху.