После того как Наруто не пустили участвовать в «Испытании смелости» вместе с одноклассниками, он решает разыграть их. Пока он разглядывает маски в магазине, продавец грубо выталкивает его на улицу и бросает в него маску, приказывая не возвращаться. Раненный Наруто подбирает маску и убегает, заметив, что все на улице смотрят на него. Не подозревая об этом, Чоджи и Сикамару тоже находятся поблизости, и Чоджи удивляется, почему все так плохо относятся к Наруто.
Наруто направляется на кладбище Конохи в маске и пугает Хибати, одного из своих обидчиков. Ирука, увидев испуганных детей, подходит к замаскированному Наруто с кунаем. Когда Наруто снимает маску, Ирука убирает кунай и вспоминает, как чувствовал себя, когда его родителей убил Девятихвостый, теперь запечатанный внутри Наруто. Заметив выражение лица учителя, Наруто спрашивает, почему все смотрят на него так, и убегает, поклявшись больше никогда не возвращаться в Академию.
На следующий день Ирука встречает Какаси, который замечает, что глаза Ируки потеряли былой огонек. В прошлом Какаси был командиром отряда, в который входил Ирука, и миссия тогда была под угрозой из-за сострадательной натуры Ируки к вражеским ниндзя. Решив использовать свою сострадательность во благо, Ирука попросил Хокагэ назначить его преподавателем Академии, чтобы передать Волю Огня следующему поколению. Какаси вспоминает, как в тот день глаза Ируки горели, а теперь они тусклые. Ирука признается Какаси, что не может терпеть Наруто, хотя и понимает, что это не вина Наруто, что в нем запечатан демон, и что Наруто просто слишком сложный. Однако Какаси говорит ему, что только Ирука может дотронуться до сердца Наруто, и что это будет его личным испытанием.
Тем же вечером Ирука замечает Наруто, играющего с детьми на детской площадке. Когда приходят родители детей, одна из матерей отчитывает своего ребенка за то, что он играет с тем мальчишкой, и это замечают как Ирука, так и Сикамару. Когда дети и родители уходят, Наруто грустит от того, что у него нет родителей, к которым можно было бы пойти домой, и что другие родители не хотят, чтобы их дети играли с ним. Позже той же ночью Сикамару спрашивает своих родителей, почему все относятся к Наруто как к чуме. Не в силах сказать Сикамару правду, Сикаку только советует сыну не обращать внимания на то, как другие относятся к Наруто, и общаться с ним так, как он сам хочет.
На следующий день Хибати обманом заставляет Наруто отправиться в задние холмы, где лежат трупы врагов, обещая стать его другом, если он это сделает. Наруто, обрадованный перспективой наконец завести друзей, мчится в холмы. На уроке Ирука замечает, что Наруто все еще отсутствует, и спрашивает Хибати, не видел ли он его. Хибати лжет и говорит, что нет. Сикамару, подслушавший, как Хибати обманывает Наруто, разоблачает его розыгрыш перед классом, и Ирука бросается на поиски Наруто.