В разрушенной Долине Облаков и Молний Киллер Би появляется из водных глубин и рассказывает Восьмихвостому о своём намерении научиться технике энка у Сабу, лидера ниндзя-энка. Восьмихвостый удивляется, почему Киллер Би не использовал всю свою мощь раньше, на что тот отвечает, что Шаринган — один из самых сложных противников, с которыми ему доводилось сталкиваться.
Тем временем Какаши и Ямато предупреждают Наруто хранить молчание о резне клана Учиха, пока не будут выяснены все обстоятельства. На саммите пяти Каге Саске разрушает опорные столбы, вызывая обрушение кровли. Используя Сусаноо, он спасает себя и Карин, которую пощадил, чтобы она привела его к Данзо. Четвёртый Райкаге защищает себя, своих братьев и Даруи, пробивая путь сквозь обломки. Суйгецу и Джуго также выживают: последний поглощает клеточную ткань, чтобы восстановить силы.
Карин приводит Саске в конференц-зал, где он вступает в схватку с Мифунэ. В это время Данзо, Фу и Торунэ покидают помещение. Пятый Мидзукаге применяет технику Лавовой Релизы: Технику тающего призрака, отбрасывая Саске вместе с его Сусаноо. Она раскрывает, что владеет двумя кеккей гэнкай — Лавовой Релизом и Бойлер Релизом. С помощью техники Бойлер Релиз: Умелый туман она создаёт коррозийную кислоту, растворяя чакру вокруг Сусаноо Саске, и готовится добить его, так как у него не остаётся сил для защиты. Внезапно её останавливают споры Белого Дзэцу, который поглощает часть чакры Пятого Мидзукаге, Третьего Цутикаге, Тёдзюро и Акацуки, передавая её Саске.
Когда Саске врывается в зал саммита Каге, его запирают с помощью техники Пыльного стиля: Отделение от примитивного мира Третьего Цутикаге, которая, казалось бы, превращает его в простые частицы. Третий Цутикаге насмехается над Карин, угрожая ей, а Райкаге, ворвавшийся в комнату, упрекает его за то, что тот посягнул на его добычу. В этот момент в помещение телепортируется Тоби, неся без сознания Саске, и, представившись как Мадара, спрашивает, хотят ли они услышать о его плане «Глаз Луны».