Края земли! Это ли остров Рая?
В пути корабль подвергается нападению гигантского кальмара, о котором капитан пытался предупредить команду. Однако их спасает Киллер Би.
Когда Наруто и его телохранители из Конохи высаживаются на острове Земли Молний, Наруто подходит к Би и просит его помощи в освоении контроля над хвостатым зверем, поскольку тот оказался кальмаром, о котором ему предсказал Великий.
Би изначально кажется безразличным, поэтому Наруто пытается убедить его, подражая ему. В процессе он случайно обидел Би, и тот отказывается. Наруто спрашивает у Мотои, смотрителя острова, как убедить Би, называя его слишком самоуверенным.
Мотои раздражается обвинениями Наруто, но отпускает это. Он говорит Наруто, что у Би, вероятно, были свои причины, и направляет его к Водопадам Истины. Он объясняет, что это место, где Би тренировался контролировать Восьмихвостого. Затем советует Наруто войти в водопад, чтобы встретиться со своим внутренним «я».
«Темный Наруто» противостоит ему, называя его самозванцем.
Би показан сражающимся в соревновании с несколькими медведями, где он легко побеждает Кинтоки, говоря, что тот стал мягким. Восьмихвостый спрашивает Би, почему он не помог Наруто, если у него было время играть с медведями, указывая, что хотя он не любил Девятихвостого, Наруто показал перспективы и напоминал ему самого Би.
Наруто пытается победить свое «внутреннее темноту» — продукт его одинокого детства и единственное препятствие на пути к укрощению Девятихвостого. Темный Наруто спрашивает, почему он не потакал ранее «поверхностным» жителям Конохи, давая им автографы.
Они начинают драться, но оказываются равными, поэтому бой не приводит к результату. Поскольку это внутренняя борьба, Наруто возвращается к реальности и рассказывает о произошедшем, что шокирует Ямато.
Мотои говорит Наруто, что ему нужно победить свое внутреннее «я», иначе он не сможет продолжить путь к контролю над Девятихвостым.