Следующее испытание! Наруто против Девятихвостого!
Киллер Би, Ямато и Мотои отправляются к Водопадам Истины, где Наруто решает пройти первый тест заново. Вновь он встречает свою темную сторону, но на этот раз, вместо нападения, благодарит её за те случаи, когда гнев помогал ему, и обнимает. Успокоив свой гнев, тьма в сердце Наруто исчезает, и он успешно проходит первый этап. Когда Мотои извиняется и уходит, чтобы доложить в Кумогакуре, остальные продолжают путь.
Наруто пытается мысленно общаться со своим хвостатым зверем. Киллер Би связывает свой разум с разумом Наруто, чтобы направлять его. Наруто снова сталкивается с Девятихвостым, который удивлён, так как не чувствует привычной ненависти, обычно сопровождающей их встречи.
Используя ключ, полученный от Героторы, Наруто полностью снимает свою печать, освобождая лису. Киллер Би предупреждает, что если Наруто не усмирит зверя, тот захватит контроль, и это будет означать гибель для парня. Киллер Би использует свою чакру, чтобы проявить щупальца осьминога и связать Девятихвостого. Разгневанный тем, что Наруто пытается его контролировать и получает помощь от Восьмихвостого, Девятихвостый вырывается из пут и запускает Шар Хвостатого зверя в Наруто.
Поскольку реальное тело Наруто не движется, он может накопить природную энергию и войти в Режим Мудреца. Продолжая атаку, он наносит удар Девятихвостому своим сенджуцу-усиленным Ультра-Большим Шаром Расэнган.