В дуге «Кагуя Оцуцуки нападает» сорок шестой и двенадцатой серий. Хагоромо заканчивает обучение у мудреца тоад. Послание от Гамамару приходит в Деревню Листа, но связь с Хамурой обрывается — Кагуя вернулась. Хагоромо эвакуирует жителей и отправляется на родину, неся с собой признание. Гамамару даёт ему тоад-тег, способный восстанавливать силы и омоложение.
Хагоромо встречается с матерью лицом к лицу. Кагуя обвиняет его в неблагодарности — мол, он не оценил её жертвы ради чакры. Хагоромо не может поверить в её искренность, не зная, что она создала самую первую замкнутую систему выживания. Хамуродино появляется, одурманенный, и нападает на брата. Хагоромо получает смертельное ранение — Хамуродино пронзает его грудь. Отверстия в теле преодолевает предел: его Шаринган трансформируется в Rinnegan. Хагоромо лечит брата тоад-тегом, восстанавливая сознание последнему, что пробуждает еговолюцию чакры.
Кагуя теряет рассудок. Она сливается с Богодеревом, достигая формы десятихостого Тсукуёми. Битва длится около двух лет по меркам деревни, существующей внутри мироздания. Хагоромо и Хамуродино отвозят её в Лунный дворец на излечение. После победы Хагоромо извлекает чакру бога-дерева и отдаёт её девяти призывам, создав современных хвостатых зверей. Хамуродино понимает причины матери — страх и одиночество — и отправляется на Луну как хранитель, чтобы продолжать наблюдение. Чёрный Зетсу, созданный Кагуей ранее перед sealing, в odcinkach повествует, что он нуждается в направлении истории, чтобы позволить ей вновь вернуться в мир из отлучения.
Эпилог показывает истинную картину: Хагоромо запечатлён в теле облике на века. Хагоромо начинает странствовать, распространяя систему чакры через мир, очищенную от таинственности подлинной истории мира.