Эпизод 463: Самый непредсказуемый ниндзя
Кагуя выразила ненависть к своим сыновьям. Раздражённый заявлениями Чёрного, она освободилась и вступила с ним в спор о том, кто формирует историю синоби и как матери должны относиться к своим детям. Саске предположил, что им нужно создать возможность, чтобы запечатать Кагую, и Наруто решил использовать определённую технику, начав объяснять её Саске. Чёрный Дзэцу пренебрежительно отнёсся к их планам, указав, что Кагуя может поглотить любую технику. Издалека кто-то наблюдал за ними и передавал информацию кому-то другому, который всё ещё был поражён силой Кагуи. Тень Наруто исцелила раненого. Саске усомнился в стратегии Наруто, связанной с техникой, которую он оттачивал в секрете даже больше, чем Расэнган, но согласился попробовать. Он окутал Кагую Аматэрасу, которую она без усилий поглотила. Наруто приблизился и превратился в группу обнажённых мужчин, шокировав Кагую. Сакура была в ярости от того, что Наруто попытался это на ком-то столь могущественном, но была поражена, когда Наруто смог нанести удар Кагуе. Какаши задумался, не наблюдает ли кто-то за тем, как Наруто спасает мир с помощью извращённых ниндзюцу. Саске телепортировал Кагую между собой и Наруто, почти вступив с ней в физический контакт, но Кагуя перенесла всех в своё ледяное измерение, закрепив их на месте льдом. Тень Наруто, Сакура и Какаши обсудили технику Кагуи. Кагуя выбралась из льда и попыталась снова поглотить их чакру. Саске освободил себя и Наруто с помощью Аматэрасу и Кагуцути. По предложению Чёрного Дзэцу, Кагуя разделила их, бросив Саске в своё пустынное измерение. Наруто попытался сохранить портал открытым, но безуспешно. Наруто уклонялся от Кагуи, которая заставила окружающий ландшафт атаковать его. Обито очнулся и был поставлен в известность о ситуации. Они решили помочь в битве. Саске бродил по пустынному измерению. Тень Наруто закончила объяснять ситуацию Обито. Они наблюдали, как оригинальный Наруто уклонялся от местности, прежде чем наконец позволил себя захватить, чтобы выманить Кагую. Обито заметил использование Кагуей Пространственно-Временного Ниндзюцу и был уверен, что может синхронизировать своё Камуи с этим, чтобы вернуть Саске, если тот находится в другом измерении. Из-за огромной стоимости чакры, которую это потребует, Сакура предложила свою запасённую чакру. Обито был готов умереть, если это необходимо. В реальном мире четыре Хокагэ собрались вокруг отрезанной нижней части тела Мадары и обсудили, что произошло и как действовать дальше. Чакра Хагоромо проявилась из нижней части тела Мадары и представилась четырём.
Чёрный Дзэцу раскрыл, что он был мастермайндом и влиял на все события с конца эры Ашуры и Индры до текущей Четвёртой Великой Войны Синоби. Наруто отверг утверждение Чёрного Дзэцу о том, что вся история синоби была только ради воскрешения его матери, Кагуи. Наруто и Саске работали вместе, чтобы запечатать Кагую, но не могли найти способ противостоять ей.