Асура чувствует, как его чакра реагирует на местность. Он приходит к выводу, что именно сок Древнего древа заражает людей. Он выступает удобрением для земли, и когда люди едят пищу, выращенную на этой земле, сок накапливается в их телах.
Асура и Тайдзё подозревают, что деревенский старейшина, охраняющий это место, знает о проблеме. Асура, Тайдзё и Канна беседуют со старейшиной о Древнем древе — Асура рассказывает, что его отправили сюда, чтобы что-то с ним сделать. Старейшина описывает, насколько ужасной была их жизнь до того, как Древо начало питать землю: ежегодные засухи, смерть от голода. Канна привык жить здесь и принять всё, что будет.
Асура предупреждает односельчан об опасностях Древнего древа, но они восстают против него, узнав, что он родом из деревни Нинсю. Хагоромо и Гамамару обсуждают миссии Индры и Асуры — обоих отправили в деревни с той же проблемой. В деревне, куда попал Индра, он убеждён, что жители даже вместе не смогут принять решение.
Вспомнив слова Хагоромо, Асура решает помочь деревне без уничтожения Древнего древа — даже если это займёт годы. Через год Индра возвращается из путешествия. Канна находит Асуру и Тайдзё, копающих колодец. Хагоромо хочет дождаться Асуры, прежде чем принимать решение. Индра встречается с Чёрным, который продолжает оказывать на него влияние.
Спустя год Асура возвращается в Страну предков вместе с частью односельчан. Гамамару сообщает Хагоромо то, что узнал, наблюдая за ними издалека. В деревне Асуры, узнав о его плане выкопать колодец, жители помогли ему, и Асура научил их Нинсю. Работая вместе, они отыскали воду — и смогли безопасно уничтожить Древнее древо. Хагоромо принимает решение.