Эпизод 468: Наследник
В этом эпизоде "Наследник" рассказывается о том, как Хагоромо выбирает своего преемника. Он рассказывает о происхождении могущественной вражды, корни которой уходят в разные философии, что приводит к драматическому столкновению с далеко идущими последствиями. Хагоромо неожиданно выбирает Ашуру в качестве своего преемника, что удивляет всех. Индра спрашивает, почему Хагоромо не выбрал его. Хагоромо получил известие, что деревня, куда был отправлен Индра, почти разрушена, и спрашивает, как Индра выполнил свою задачу. Индра отвечает, что он сделал то же самое, что и Ашура, дав деревне воду и уничтожив остатки Дерева Бога, и что он сделал это в одиночку. Хагоромо раскрывает, что после ухода Индры жители деревни начали сражаться за права на воду, почти уничтожив деревню. Хагоромо хвалит Индру за его Шаринган и просит его поддержать Ашуру в поддержании Нинсю. Индра уходит, сопровождаемый двумя людьми, верными ему. В ту ночь, оставшись наедине, последователи Индры думают, что им следует обратиться к Хагоромо. Индра благодарит их и убивает их.
Проводится пир, чтобы отпраздновать назначение Ашуры. Тайзо и Канна обсуждают Индру и Ашуру. Ашура сомневается в решении Хагоромо, и Хагоромо объясняет, как Шаринган Индры нарушил его способность понимать других, в отличие от Ашуры. Хагоромо просит Ашуру объединиться с Индрой и передает ему свою силу. Индра нападает на празднование, отвергая любовь как способ формирования Нинсю, считая сотрудничество признаком слабости. Хагоромо и Ашура замечают его Мангекё Шаринган. Индра нападает, но Ашура способен выдержать его атаку, удивляя его. Индра использует Сусаноо. Хагоромо и другие последователи Нинсю присоединяются к Ашуру. Ашура блокирует одну из его атак с помощью Шариков Истины. После обмена чакрой Ашура начинает использовать Деревянный Стиль и побеждает Индру. Индра сбегает, поклявшись никогда не признавать Ашуру и Нинсю. Хагоромо рассказывает, как Индра основал секту, подчеркивающую силу, и как Черный Дзэцу подделал Каменную Табличку, которую он оставил, чтобы предупредить о Шарингане. Умирая, Хагоромо рассказывает Ашуру о визите Индры накануне ночью, когда он поклялся перерождаться, пока любовь, ведущая Нинсю, не прекратится. Хагоромо завершает свою историю, рассказывая четырем Хокаге.
Эпизод "Наследник" входит в состав арки "Кагуя Оцуцуки Нанару" и считается заполнителем. Его можно пропустить, не теряя важных деталей основной сюжетной линии.