Эпизод 475: Долина Конца. Духи Каге исчезают. Освободившись, хвостатые звери начинают обсуждать, куда им направиться. Хагоромо просит вернуться к тому, кто, обладая частицей чакры каждого из них, может стать местом сбора для общения хвостатых зверей. Хагоромо спрашивает у Наруто и Саске, изменились ли их ответы, данные ранее. Наруто отвечает, что его ответ остался прежним, и, сражаясь с Кагуей, он рад, что она была его матерью. Хагоромо объясняет, что Наруто и Саске, обладая чакрой хвостатых зверей и Риннеганом, могут освободить Бесконечный Цукуёми. Саске хочет убить Пяти Каге до освобождения Бесконечного Цукуёми, что удивляет всех, и подвергает хвостатых зверей гендзюцу, планируя убить их позже. Наруто извиняется перед Хагоромо. Саске объясняет, что, хотя месть и разрушение были его первоначальными целями, теперь он хочет уничтожить мир синоби, чтобы перестроить его заново, обвиняя Пяти Каге в том, каким стал мир. Саске запирает хвостатых зверей с помощью Техники Создания Планеты. Хагоромо сожалеет, что даже передавая свою силу обеим сторонам, результат остался прежним. Саске намерен убить Наруто, планируя использовать пойманных хвостатых зверей для освобождения Бесконечного Цукуёми позже. Когда Наруто выступает против него, Саске говорит Наруто, что им нужно сражаться в другом месте. Саске полностью игнорирует попытки Сакуры вернуть его, подвергая её гендзюцу, чтобы она не мешала его битве с Наруто. Какаши ругает Саске за это, потому что любовь Сакуры к нему причиняет ей страдания, и Саске вспоминает свою семью перед уходом. Наруто заверяет Какаши, что выполнит своё обещание вернуть Саске. Хагоромо рассказывает Какаши о своих сыновьях и верит, что Наруто всё ещё может спасти Саске. Наруто и Саске прибывают в Долину Конца. Наруто говорит Саске, что не позволит ему делать, что ему угодно, и передаёт слова о том, что значит быть Хокаге. Основываясь на том, как жил Итачи, Саске пришёл к своему собственному пониманию того, что значит быть Хокаге. Долина Конца становится местом финального противостояния сериала, где Наруто и Саске собираются разрешить конфликт между своими философиями там, где когда-то сражались Хаширама и Мадара, где они сами столкнулись в детстве. Конец возвращается к своему началу. Это канонический поворот событий огромного значения, Долина Конца — сцена для определяющей дуэли сериала, соперничество, начавшееся всё это, достигает своего финального разрешения.